IR certifierad grundutbildning

Rekommenderar denna utbildning – mycket bra och heltäckande!

Ove Sigvardsson
CEO, Credit Opportunity One AB

Denna tvådagarsutbildning syftar till att du som är ny inom Investor Relations eller har viss erfarenhet, ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom IR. Vi går bland annat igenom de relevanta regelverken, tillsynsmyndigheternas funktion, hur kapitalmarknaden fungerar, informationsplikten samt företags- och aktievärdering. Du får även metoder och verktyg för att möta investerares förväntningar och nå dina mål med IR.

IR-arbete handlar om att skapa en förtroendefull relation till investerare och så goda förutsättningar som möjligt för en rättvisande värdering av bolaget. Om du ska arbeta med IR behöver du ha kunskaper om kapitalmarknaden, värdepappersrätt, finansiering och kommunikation, vare sig du är kommunikatör, ekonom eller ledande befattningshavare i bolaget. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom Investor Relations.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

IR-funktionens roll - hur du kan sätta mål och strategier för värdeskapande investerarrelationer.
De centrala regelverken på värdepappersmarknaden: Regelverk för emittenter för Nasdaq Stockholm (samt motsvarigheten för handelsplattformar), Marknadsmissbruksförordningen (MAR), Aktiebolagslagen (ABL), Årsredovisningslagen (ÅRL), Lag om värdepappersmarknad
Informationsplikten för noterade bolag
Regelverken för redovisning, med fokus på International Financial Reporting Standards (IFRS) och vad du som IR-person måste veta om det
Värderingsmodeller – de vanligaste sätten att värdera bolag och aktier
Finansiell rapportering – delårsrapporter, årsredovisningar och övriga informationsbärare
Hållbarhetsrapportering – lagkraven, investerares förväntningar på bolagens rapportering och nuläge i regelutvecklingen (till exempel Omnibus)
Bolagsstyrning – grunder och best practice för bolagsstyrningsrapporter

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen vänder sig till dig som är ny inom IR eller har viss erfarenhet som IR-ansvarig. Den är också idealisk för styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som saknar börserfarenhet och som ska arbeta i noterade bolag eller bolag på väg mot börsen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att ge dig insikter och kunskaper för att kunna uppfylla regulatoriska krav, fungera som förtroendegivande talesperson för ditt bolag och förstå kapitalmarknadens förväntningar och agerande.

CERTIFIERING
Efter utbildningen kommer du få en webbaserad tentamen skickad till dig. Du kommer ha cirka en månad på dig att skriva den och den beräknas ta mellan 2-3 timmar att utföra. Godkända deltagare erhåller sedan en certifiering från Di Akademi.

Program för kursen

Dag 1

09.00 Introduktion
Kursledarna hälsar välkomna. Kursdeltagarna presenterar sig. Syftet med kursen, upplägg, praktiska upplysningar

09.15 Överblick och orientering

Vad är IR och varför är det viktigt för noterade bolag?
Definition, drivkrafter och nödvändig kompetens inom finans, värdepappersrätt och kommunikation
Vilken roll spelar kapitalmarknaden i samhällsekonomin? Funktion, struktur, storlek
Värdet av välfungerande finansiella marknader för kapitalbildningen. Regleringar sedda mot denna bakgrund

10.00 Kaffe

10.15 Aktiemarknaden och aktörerna

Överblick över kapitalmarknaden: Emittenter, investerare, handelsplatser och intermediärer
Roller och funktioner
Primär- och sekundärmarknad
De vanligaste aktiemarknadstransaktionerna ur emittentsynpunkt och vad de innebär för IR

11.00 IR-funktionen

Mål och strategier för IR
Konceptet de fyra ”F:en” – förståelse, förväntningar, förmåga och förtroende. Investment Branding och Investment Case. ”Sensemaking”
Verktyg för IR arbetet, med fokus på årsredovisningar, delårsrapporter och webb
Kommunikativa tips för IR-funktionen

11.45 Lunch

12.45 Praktikfall 1: Högprofilerad IR-utmaning

Gemensam diskussion av aktuella IR-utmaningar hämtade ur ett börsbolags verklighet
Förslag till lösningar med stöd av lärdomar från föregående pass och tidigare erfarenheter

13.45 Redovisning

Regelverken för redovisning, framför allt International Financial Reporting Standards (IFRS). Vad syftar IFRS till? Vad kan utläsas ur redovisningsinformation?
Vilka är användarna av redovisningar?
Drivkrafterna bakom regelutvecklingen. Bakomliggande motiv och grunder
Vikten av att förstå redovisningsprinciper och betydelsen av ledningens bedömningar. Vad måste du veta om IFRS som talesperson?

14.45 Fika

15.00 Företags- och aktievärdering inkl. praktikfall 2: Värdering Gunnebo

Grunderna
Värderingsmodeller och tillämpningar

Diskonteringsmekanismen
Hur bestäms investerarnas avkastningskrav (bolagets kapitalkostnad) och vilka är komponenterna?
Betavärden, riskfri ränta och riskpremier, resultatprognoser och antaganden

16.15 Sammanfattning av dagen

Frågestund
Diskussion
Avrundning

17.00 Avslut dag 1

Dag 2

09.00 De centrala regelverken

Överblick över de viktigaste regelverken och deras funktion, framförallt Regelverk för emittenter för Nasdaq Stockholm (samt motsvarigheten för handelsplattformar). Marknadsmissbruksförordningen, Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen. Vilka bestämmelser är av störst betydelse för bolagens IR-aktiviteter och deras talespersoner?
Lagstiftarna, tillsynsmyndigheterna, lagstiftningsprocesserna

10.00 Kaffe

10.15 De noterade bolagens informationsplikt

Hur och när ska ett noterat bolag informera aktiemarknaden?
Vad är insiderinformation?
Vad anger Marknadsmissbruksförordningen om offentliggörande?
Får ett uppskjutande göras av insiderinformation och i så fall hur går det till?

12.00 Lunch

13.00 Praktikfall 3: Insiderlagstiftningen
Gemensam genomgång av ett uppmärksammat fall det senaste året. Hur agerade bolaget/insidern, hur tillämpades regelverket av tillsynsmyndigheten, vilka skäl anfördes för sanktionen (vitet) och vilka slutsatser kan dras?

13.20 Bolagsstyrning och rapportering

Bolagsorganen och deras respektive roller och ansvar
Regelverken (framför allt Aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning) Bakgrund, syfte, innehåll
Externa och interna styrdokument, kraven på publika bolag
Bolagsstyrningsrapporten och rapporten om intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen
Vilken funktion har rapporterna? Vad kan utläsas ur de? Hur skriver man en bolagsstyrningsrapport som uppfyller lagens och kodens krav?

14.20 Fika

14.30 Hållbarhet

Hållbarhetsbegreppet – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
Vilka bolag ska upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport och vad ska stå i den? Hur ska man navigera i regelfloran?
Vilka förväntningar har investerare på hållbarhetsrapportering? Hur kan hållbarhetsrapportering användas för att skapa förtroende och konkurrenskraft på kapitalmarknaden? ESG-rating och hur transparens påverkar instrumentets värdering
EU:s Omnibus-process - vad gäller nu och vad blir nästa steg?

15.30 Praktikfall 4: Hållbarhetsrapportering

16.00 Sammanfattning och frågor